Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он виртуозно владеет оружием и приемами рукопашного боя, не раз рисковал жизнью ради выполнения задания. После гибели агента в проваленной операции Николай заподозрил предательство среди своих. Его отстраняют от дел, но он не собирается сидеть сложа руки.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что местные проблемы куда серьезнее, чем казалось. Контрабандисты, браконьеры и черные копатели — лишь часть опасностей. Хуже то, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.