1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро её ждёт необычное задание от органов госбезопасности. В это время в город прибывает американец Джим Уиллер — разведчик, потерявший жену. Случайное сходство Юли с покойной становится козырем в руках контрразведки.
Операцию курирует Волохов. Его цель — вычислить предателя, передающего секреты оборонного НИИ за границу. План прост: подставить Уиллеру девушку, чья внешность вызовет у него доверие. Если всё сработает, американский шпион сам приведёт их к «кроту». Юле предстоит сыграть опасную роль, не зная, чем обернётся эта игра.
