Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой американки, и все улики указывают на местного жителя. Город охвачен гневом — толпа требует немедленно избавиться от китайского квартала. Запутанное дело поручают необычному дуэту: практикующему восточную медицину Цинь Фу и метису А-Гую, известному как искусный следопыт.
Двое мужчин с разным прошлым вынуждены работать вместе. Один лечит травами, другой читает следы лучше ищейки. Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и остановить надвигающийся погром. Время работает против них, а улицы наполняются криками ненависти.