Максим Озеров, известный московский режиссёр, вместе с молодым сценаристом Федей Величковским отправляется в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка сулит лишь рутину. Но всё меняется в один миг: прямо во время спектакля за кулисами находят убитого главного режиссёра, а ведущая актриса чудом избегает смерти.
Расследуя это странное происшествие, Озеров и Величковский натыкаются на старую легенду. Говорят, в театре уже сто лет бродит призрак актёра, игравшего здесь до революции. Теперь его тень будто бы связана с новыми трагедиями. Городские слухи, давние тайны — всё переплетается в запутанном клубке.