Подполковнику КГБ Михаилу Широкову поступает тревожное донесение: в Ленинграде объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот бывший каратель сотрудничал с немецкой разведкой, а теперь задумал новую диверсию. С помощью белогвардейцев, группы «Зигзаг» и своего человека в милиции он планировал взорвать памятники революции, особенно Большой дом. Молодой Широков вместе с наставником Еремеевым тогда сорвали заговор, но Строганов скрылся.
Спустя годы, в 1965-м, подполковник проверяет всех однофамильцев в городе. Внимание привлекает киномеханик Строганов. Оказалось, он и его супруга Лора — американские агенты. Их задача — похитить советского физика-ядерщика. Широков с товарищами уже начали операцию по их задержанию.
